澳优拟增发新股,中信农业基金有望成为公司单一最大股东
2018.04.06

4月6日,澳优乳业股份有限公司(1717.HK,以下简称“澳优”)董事会发布公告,公司在4月4日收市后与中信农业产业基金管理有限公司(以下简称“中信农业基金”)签署发股协议,拟向该基金增发2.49亿股公司股份,约为公司现有股份数量的19.82%,以及扩大股本之后的16.54%。募集资金港币12.89亿元,相当于每股价格为港币5.18元。同时,公司收到主要股东晟德大药厂股份有限公司(以下简称“晟德大药厂”)通知,晟德大药厂已与中信农业基金签署一份股份转让协议,拟向中信农业基金转让1.3亿股公司股份,约为公司现有股份的10.35%,转让价为港币6.73亿元,相当于每股价格为港币5.18元。

 

11.jpg


      上述两项交易,均有待于中信农业基金内部及其监管机构、外汇管理机构的有关批准,且有待于澳优股东大会等相关程序的批准。公司股东晟德大药厂作为一家上市公司,也需要通过相应程序进行批准。因此,交易尚存在一定的不确定性,公司董事会已在公告中提醒投资人注意此风险并谨慎进行交易。


22.jpg


      如交易完成,中信农业基金将取代晟德大药厂成为澳优单一最大股东,占有公司股份数相当于公司本次增发新股之后的25.18%。而晟德大药厂仍为公司主要股东之一,将继续拥有公司本次增发新股之后的24.98%。澳优董事长颜卫彬及CEO Bart van der Meer 在公司的股份数保持不变,两人在公司拥有的权益仍将分别保持为公司本次增发之后的7.11%及10.80%。


      “通过引进实力强大的股东,将让公司的股东结构更加多元化,以借力、凝聚各方力量实现公司更长远的发展。”澳优董事长颜卫彬表示,公司将继续以“全球营养·呵护成长”为使命,注重公司的可持续发展,保持政策的延续性,紧盯目标,稳步发展,为消费者及各利益相关人创造更大的价值。

33.jpg


      公告显示,此次增发股份募集的资金,将主要用于偿还银行债务,其余用于公司全球业务的发展。颜卫彬介绍道,近几年,为夯实全球供应链以及布局全球业务网络,公司进行了较大的工厂投入以及开展多次并购,花费较多公司财务资源,此次拟进行的股份增发如能成功实现,所募集资金将有效优化公司的资产负债结构,同时支持公司未来业务发展,进一步推进战略实施。


      据中信农业基金相关负责人表示,中国乳制品行业具备良好的经济效益与社会效益,尤其是婴幼儿奶粉业务发展前景广阔。与此同时,澳优在全球优质奶源地布局、国际化管理能力及营销执行方面具备很强的竞争力,加上优秀的管理团队,公司发展前景可期。战略性投资入股后,将为其匹配资源,进一步提升澳优在国际市场的竞争力。


44.jpg


      值得一提的是,不久前,澳优还公布了2017年全年业绩数据,2017年公司销售额较2016年同比增长43.3%至人民币39.27亿元,毛利同比增长50.3%至人民币16.9亿元,实现归属于公司股东的净利润同比增长44.9%至人民币3.08亿元。目前,澳优在全球已有10间工厂,完成了全球黄金奶源地的供应链布局,并已形成婴幼儿配方奶粉、儿童奶粉、成人奶粉、液态奶、营养品的多元化产业布局,完善的产品组合矩阵,完成了对全年龄段,全人群的覆盖,有效满足了日益增长的不同市场需求。


      据了解,中信农业产业基金管理有限公司是由中信集团全资子公司中信现代农业投资股份有限公司发起,联合中国境内多家实力公司共同设立的专业化投资机构,拥有实力雄厚的大型国有企业股东背景。公司专注于农业生物科技以及品牌消费品领域投资,致力于提升被投资企业的长期股东价值。


      中信集团自1979年创办以来,发挥了经济改革试点和对外开放窗口的重要作用,目前已发展成为一家国有大型综合性跨国企业集团,业务涉及金融、资源能源、制造业、工程承包、房地产等诸多领域,2017年中信集团连续第9年上榜美国《财富》杂志“世界500强”,位居第172位。